Christian Drake, Geschäftsführer der Paribus Invest und Gerrit Helgenberger, Vertriebsleiter der Paribus Invest
Gerrit Helgenberger, Vertriebsleiter der Paribus Invest

Newsletter der Paribus Invest | 2. JUNI 2022

INVESTMENT

Platzierungsphase läuft bis Dezember 2022: Paribus Private Equity Portfolio investiert mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen in Europa

Dr. Mattia Janari, Gechäftsführer der Paribus Private Equity Management und Gerrit Helgenberger, Vertriebsleiter der Paribus Invest

Noch bis Ende des Jahres 2022 können sich Privatanleger am Paribus Private Equity Portfolio (Paribus Private Equity Portfolio GmbH & Co. geschlossene Investment-KG) beteiligen. Der Publikums-AIF der Paribus-Gruppe in der Anlageklasse Private Equity legt den Anlagefokus auf kleine bis mittelgroße Unternehmen, die ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben. Als erstes Investment ist ein Zielfonds der Astorius-Gruppe in Vorbereitung. Die Kooperation mit dem Hamburger Private-Equity-Haus gehört zu einer Reihe von Maßnahmen, mit denen die Paribus-Gruppe die strategische Erweiterung ihres Anlagespektrums vorantreibt.


Auf einen Blick – Vorteile der Anlageklasse Private Equity und des geschlossenen Publikums-AIF Paribus Private Equity Portfolio

Broschüren auf Konferenztisch

MITTELSTAND IM FOKUS

Im Fokus des Dachfondskonzeptes des Paribus Private Equity Portfolios stehen wiederum Private-Equity-Fonds, die Beteiligungen an europäischen kleinen bis mittelgroßen Unternehmen (Small- und Mid Caps) mit etablierten Geschäftsmodellen eingehen werden. Vorteil bei diesem Größensegment ist zum einen, dass der Wettbewerb um Unternehmensbeteiligungen geringer ausgeprägt ist, was zu verhältnismäßig niedrigeren Preisen beim Erwerb von derartigen Beteiligungen führt.

Zum anderen besteht für Small- und Mid Caps die Perspektive, mit erfolgreichem Management in ein nächst höheres Segment der Unternehmensgröße hineinzuwachsen, in welchem wiederum höhere Money Multiples für den späteren Verkauf der Unternehmensbeteiligung erzielt werden können.

BÖRSENUNABHÄNGIGES INVESTMENT

Ähnlich wie bei börsennotierten Aktieninvestments (Public Equity) beteiligen sich Private-Equity-Investoren an Unternehmen. Die Besonderheit von Private Equity ist dabei, dass die Beteiligungen abseits der Börse erfolgen und den Investoren dadurch eine erheblich größere Anzahl potenzieller Zielunternehmen zur Verfügung steht. Sie haben zudem die Chance, sich (mittelbar) an Unternehmen zu beteiligen, die einen bedeutenden Teil ihres Entwicklungspotenzials noch nicht entfaltet haben und somit über ein großes Wertentwicklungspotenzial verfügen. Und all das abseits von Schwankungen an den Aktienmärkten und mit Potenzial zu höheren Wertsteigerungen der Beteiligung.

REDUZIERTE RISIKEN DURCH ERWEITERTE DIVERSIFIKATION

Das Paribus Private Equity Portfolio wird sich mittels einer Beteiligung am Dachfonds Astorius Capital Select mit bis zu 84,9 % an sorgfältig durch die Astorius-Gruppe geprüften Portfoliofonds beteiligen. Das Investment der Anleger wird planmäßig in mindestens fünf Private-Equity-Portfoliofonds gestreut.

AUCH FÜR PRIVATANLEGER

Das Paribus Private Equity Portfolio ermöglicht Anlegern mit einer verhältnismäßig geringen Mindestbeteiligung von 20.000 Euro zuzüglich Ausgabeaufschlag den Zugang zu Private-Equity-Fonds, die in der Regel Mindestinvestitionen von mehreren Millionen Euro voraussetzen.

NACHHALTIGKEIT DANK BERÜCKSICHTIGUNG VON ESG-KRITERIEN

Der Auswahlprozess von geeigneten Zielinvestments erfolgt unter Beachtung von ESG-Anforderungen. ESG steht für nachprüfbare Kriterien bei Kapitalanlagen in den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).

Ein nachhaltiges Geschäftsmodell kann eine weitere gute Voraussetzung für die höhere Wertsteigerung einer Beteiligung sein. Den Grad der Nachhaltigkeit eines potenziellen Portfoliounternehmens ermittelt der Produktpartner Astorius anhand eines Scoring-Modells.

ÜBERDURCHSCHNITTLICHE RENDITEN

Verglichen mit börsengelisteten Aktienbeteiligungen erzielten Private-Equity-Fonds in der Vergangenheit über verschiedene Zeiträume weltweit stetig höhere Durchschnittsrenditen für ihre Anleger.

Die prognostizierte Rendite für eine Beteiligung am Paribus Private Equity Portfolio liegt im Basisszenario bei 7,2 % p. a. (IRR) nach Kosten und vor Steuern. Die bereits abgeschlossenen Investments von Astorius liegen deutlich oberhalb dieses Szenarios.

GEBÜNDELTE EXPERTISE

Für die Prüfung und Auswahl der verfügbaren Portfoliofonds im Paribus Private Equity Portfolio hat die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft die Astorius-Gruppe als renommierten Partner gewinnen können. Dies ermöglicht privaten Anlegern, von einem institutionellen Selektionsprozess höchster Qualität zu profitieren.

Astorius wurde 2012 gegründet und ist spezialisiert auf die Analyse von Investitionsmöglichkeiten, Strukturierung von Fonds sowie die Beratung von Investoren in der Anlageklasse Private Equity für kleine und mittelgroße Unternehmen in Europa. Aktuell betreut Astorius ein Vermögen von rund 1 Milliarde Euro aus Spezialmandaten und Spezial-AIFs.

Nach 19 Jahren erfolgreichem Fonds- und Assetmanagement ist die Paribus-Gruppe ein starker Partner für innovative Investments in den Assetklassen Immobilien, Rail und Private Equity. Dabei bündelt seit 2014 die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH das Know-how der Paribus-Gruppe in der Verwaltung von geschlossenen Investmentvermögen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Das Gesamtinvestitionsvolumen laufender und bereits abgeschlossener Investments unter Paribus-Management beläuft sich auf rund 2,7 Milliarden Euro.


Vertriebsstart für neuen Immobilienfonds: Geschlossener Publikums-AIF Paribus Beschaffungsamt Bonn geht erfolgreich in den Vertrieb

Beschaffungsamt Bonn - Außenansicht

Vertriebsstart bei der Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH: Über den geschlossenen Publikums-AIF Paribus Beschaffungsamt Bonn (Paribus Beschaffungsamt Bonn UG (haftungsbeschränkt) & Co. geschlossene Investment-KG) können sich Anleger seit Ende April an einem Büro- und Verwaltungsgebäude in Bonn, das fest bis Januar 2036 vollständig an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vermietet ist, beteiligen. Die prognostizierten Auszahlungen, des auch für Stiftungen geeigneten Fonds, liegen bei 3,25 bis 3,5 Prozent pro Jahr. Bei der Auflage überführt die Paribus-Gruppe erneut einen bereits im Jahr 2010 aufgelegten geschlossenen Fonds in ein reguliertes alternatives Investmentvermögen (AIF). Dieses Konzept wurde bereits beim geschlossenen Publikums-AIF Paribus Bezirksrathaus Köln erfolgreich umgesetzt.

Der Fonds erfreut sich sehr großer Nachfrage: Nur einen Monat nach dem Beitritt des ersten Anlegers, konnten deutlich über 50 % des einzuwerbenden Eigenkapitals platziert werden.

MARKT

Erfolgreicher Verkauf nach signifikanter Wertsteigerung: Private-Equity-gefördertes Unternehmen FatBoy wächst profitabel durch Ausbau des Produktportfolios und des Online-Segments

FatBoy Produkte im Überblick

Fatboy ist eine Lifestyle-Markenikone mit Sitz in den Niederlanden, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2002 vom Bean-Bag-Anbieter zu einer kategorienübergreifenden Designmarke entwickelt hat.

Der auf Konsummarken spezialisierte Private-Equity-Fonds Vendis Capital erwarb 2017 die Mehrheit an Fatboy vom Unternehmensgründer. Astorius ist mit dem Dachfonds Astorius Capital Funds II in Vendis Capital II investiert und hatte somit Fatboy im Portfolio. Zum Maßnahmenkatalog von Vendis für Fatboy gehörten eine Innovationsoffensive im Produktportfolio, der Ausbau des Online-Segments als Absatzkanal, die Verstärkung des Management-Teams durch einen neuen CEO und generelle Prozess- und Kostenoptimierungen.

Nach einer Haltedauer von etwas mehr als vier Jahren und erfolgreicher Umsetzung der verschiedenen Wachstumsmaßnahmen hat Vendis Fatboy im August 2021 an ein italienisches Designmöbel-Unternehmen verkauft mit dem Resultat, dass das Unternehmensergebnis (EBITDA) von Fatboy stärker gewachsen ist als der Umsatz. Das Verkaufsergebnis für Vendis und damit für die Investoren des Astorius Capital Funds II lag deutlich über den Renditeerwartungen.


Bonn als etablierter Standort im deutschen Büromarkt

Stadt Bonn - Luftaufnahme

Laut Marktbericht der CBRE Group, Inc. “Büromarkt Bonn: Etablierter Standort im Wandel” aus 2021 verfügt die Bundesstadt Bonn als zehntgrößter Büromarkt Deutschlands über ausgezeichnete Voraussetzungen für einen aktiven Bürovermietungs- und Investmentmarkt sowie für seine Unternehmen und Bewohner.

Der Bund als größter Arbeitgeber der Region Köln/Bonn, etablierte Konzerne, internationale Organisationen sowie eine renommierte Universität bilden zusammen ein stabiles Gerüst des Standortes. Die Verbindung von lokaler Wirtschaft und wissenschaftlichen Einrichtungen macht Bonn zudem auch als Standort für 233 Start-ups diverser Branchen attraktiv.

InSIGHT

Marble House European Mid Market: Private-Equity-AIF unter Verwaltung von Paribus leistet erste Auszahlung in Höhe von 25 Prozent

Dr. Volker Simmering, Geschäftsführer der Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Der Private-Equity-AIF MH European Mid Market (Marble House European Mid Market GmbH & Co. geschlossene Investment KG) leistet seine erste Auszahlung. Ende März erhielten die Anleger des Fonds eine Auszahlung in Höhe von 25 Prozent ihrer Beteiligungssumme. Die Auszahlung stammt aus Verkäufen von Co-Investments sowie Teilrückflüssen aus einem mittelbar gehaltenen Zielfondsportfolio. Der zu einer Reihe geschlossener Private-Equity-Fonds gehörende AIF wird seit Mitte Februar 2021 von der Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (Paribus-KVG) verwaltet und betreut. Die Paribus-Gruppe hatte die vorherige Kapitalverwaltungsgesellschaft des AIF, die MHC Marble House Capital, bereits im Dezember 2019 übernommen.


Immobilien Assetmanagement: 168 Prozent Gesamtmittelrückfluss nach erfolgreichem Verkauf von Büroimmobilie aus ehemaligen Wölbern Fonds Holland 66

Sirius A Leiden – Außenansicht

Die Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH meldet den erfolgreichen Verkauf der Büroimmobilie Sirius A im niederländischen Leiden. Die Immobilie gehörte zum vom ehemaligen Bankhaus Wölbern aufgelegten geschlossenen Fonds Holland 66 (Sechsundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co). Die Paribus-Gruppe hatte im Januar 2014 das Assetmanagement übernommen. Aus einer seinerzeit schwierigen Ausgangslage heraus hat das Immobilien Assetmanagement für die Anleger einen äußerst positiven Gesamtmittelrückfluss vor Steuern von rund 168 Prozent erzielt.


Paribus Bezirksrathaus Köln ausplatziert: Paribus wirbt für geschlossenen Immobilien-Publikums-AIF 31 Millionen Euro Eigenkapital ein

Bezirksrathaus Köln - Rotunde

Die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH meldet die Ausplatzierung ihres geschlossenen Publikums-AIF Paribus Bezirksrathaus Köln (FHH Immobilienfonds Bezirksrathaus Köln UG (haftungsbeschränkt) & Co. geschlossene Investment-KG). Die Paribus-Gruppe hatte den ursprünglich von FHH Fondshaus Hamburg aufgelegten geschlossenen Fonds vor der Neuplatzierung in ein reguliertes alternatives Investmentvermögen (AIF) umgewandelt und eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Bei der Fondsimmobilie handelt es sich um ein langfristig an die Stadt Köln vermietetes Büro- und Verwaltungsgebäude. 98 % des prospektierten Eigenkapitals wurden innerhalb von nur vier Monaten nach Beitritt des ersten Anlegers eingeworben.

SERVICE

Für Ihre erfolgreiche Beratung – Webcast und Verkaufsunterlagen zum Paribus Private Equity Portfolio

Gerrit Helgenberger, Vertriebsleiter der Paribus Invest

Information, Beratung und Austausch im virtuellen Konferenzraum: Wir laden Sie ein, an einem unserer Webcasts teilzunehmen, in denen wir Sie, Ihr Team und gern auch Ihren potenziellen Anleger über die Beteiligungsmöglichkeit am Paribus Private Equity Portfolio informieren möchten.

Die Webcasts planen wir in der Kalenderwoche 24 (vom 13. bis 17. Juni 2022).

Zur Vereinbarung eines Termins freut sich Gerrit Helgenberger auf Ihren Anruf unter +49 40 8888 00 6-137 oder Ihre E-Mail an .

Erhalten Sie zudem alle Informationen rund um den Publikums-AIF Paribus Private Equity Portfolio in unseren Fondsdruckstücken. Sowohl der Verkaufsprospekt als auch die Produktkurzinformation, das Fact Sheet, wesentliche Anlegerinformationen und Zeichnungsunterlagen stehen Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Für die Übersendung Ihrer gedruckten Exemplare kontaktieren Sie jederzeit gern Alicia Borgner. Sie ist telefonisch zu erreichen unter +49 40 8888 00 6-133 oder per E-Mail an .

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Christian Drake, Geschäftsführer der Paribus Invest
Christian Drake

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